전기차, 풍력발전, AI 반도체 산업, 군수 장비 등 희토류의 전략적 가치가 빠르게 높아지고 있습니다. 이번 글에서는 희토류 관련주 TOP 8을 중심으로 희토류란 무엇인지, 왜 주목해야 하는지, 국내 희토류 관련주와 해외 희토류 관련주까지 어떤 기업이 수혜를 받고, 대장주인지 함께 정리했습니다.
희토류란?
희토류(稀土類, Rare Earth Elements)는 전자, 에너지, 방위산업 등에 필수적으로 사용되는 17개 원소 그룹을 말합니다. 희토류라는 이름에 ‘희귀하다’라는 의미가 들어가 있지만, 실제로 지구에서 적은 양이 있는 것은 아니지만, 경제적으로 채굴하기 어려움이 있고 분리와 정제 과정이 복잡한 금속이기 때문에 희토류라고 불립니다.
희토류는 강한 자성과 전기적∙광학적 특성, 내열성과 화학적 안정성의 특징을 가지고 있습니다. 주로 스마트폰 및 전자제품, 전기차 모터, 풍력 발전기, 반도체, 군수 장비(미사일, 레이더 등) 산업 등에 사용되어 첨단 산업의 핵심 원료라고 볼 수 있습니다.
희토류 구성 원소
희토류는 아래 17개의 원소로 구성됩니다.
- 희토류 구성 원소(란탄 계열 15개 원소 + 스칸듐, 이트륨): 란타넘(La), 세륨(Ce), 프라세오디뮴(Pr), 네오디뮴(Nd), 프로메튬(Pm), 사마륨(Sm), 유로퓸(Eu), 가돌리늄(Gd), 테르븀(Tb), 디스프로슘(Dy), 홀뮴(Ho), 에르븀(Er), 툴륨(Tm), 이터븀(Yb), 루테튬(Lu), 스칸듐(Sc), 이트륨(Y)
희토류가 주목받는 이유
희토류가 전세계적으로 주목받는 이유는 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다.
- 전기차 및 재생에너지 산업의 성장
- 중국의 공급 지배력
- AI, 반도체, 방산 수요 증가
전기차 모터에는 네오디뮴 자석이 핵심 부품으로 사용됩니다. 따라서 전기차 1대에는 약 1kg에서 2kg 정도의 희토류가 들어갑니다. 또한, 풍력 발전기 1기에는 수백 kg의 희토류가 사용됩니다. 전기차와 재생에너지 산업이 성장할수록 희토류의 수요도 폭발적으로 증가할 수밖에 없는 구조입니다.
전세계 희토류 공급망은 중국에서 장악하고 있습니다.
- 중국 생산 비중 약 60~70%
- 정제∙가공 비중 약 80~90%
따라서 미국과 유럽, 한국, 일본은 희토류 공급망을 중국 의존에서 벗어나기 위한 전략을 추진하고 있습니다. 미국의 IRA 법안1, EU 핵심원자재법(CRMA)2, 일본 희토류 공급망 투자 등이 중국에 대한 희토류 공급 의존도를 낮추기 위한 대표적인 정책들입니다.
희토류는 AI 데이터센터 냉각 장치, 반도체 제조 장비, 미사일, 전투기, 레이더 및 군수 장비 산업에서도 필수 소재로 꼽힙니다. 특히 미국 국방부에서는 희토류를 전략 광물로 지정해서 공급망 확보를 위해 투자하고 있습니다.
희토류 관련주 TOP 8
희토류 관련주는 크게 4가지로 나누어 볼 수 있습니다.
- 희토류를 직접 채굴하는 기업
- 희토류 대체 자석 소재
- 희토류 응용 제품(자석∙모터)
- 희귀 금속 정제∙가공∙유통 기업
다만, 국내 증시에는 희토류를 직접 채굴하는 기업들이 아니라 산업과 연결된 기업들이 관련주에 해당합니다. 국내 희토류 관련주와 해외 희토류 관련주를 구분해서 설명해 드리도록 하겠습니다.
국내 희토류 관련주
국내에는 희토류 광산이 거의 없기 때문에 대부분 소재∙부품 기업이 대장주 역할을 하고 있습니다. 희토류 관련주 TOP 8 기업들에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다.
유니온 – 국내 희토류 대장주
유니온은 특수 시멘트 및 내화물 소재 기업이지만, 자회사 유니온머티리얼을 보유하고 있기 때문에 희토류 관련주로 분류됩니다. 자회사에서 페라이트 자석 소재 사업을 수행하고 있으며, 희토류 자석 대체 소재 산업과 연결됩니다.
국내 희토류 테마를 대표하는 대장주라고 볼 수 있으며, 미중 갈등과 중국 수출 규제 이슈가 발생할 때마다 주가가 반응합니다. 다만, 희토류를 직접 채굴하는 기업은 아니며, 자회사의 사업 때문에 테마주로 분류되었습니다.
유니온머티리얼 – 희토류 자석 대체 소재
유니온머티리얼은 페라이트 마그네트 및 세라믹 소재 제로 기업으로 모회사 유니온의 자회사입니다. 페라이트 마그네트와 세라믹 소재를 생산하는 기업입니다. 페라이트 마그네트는 전기차 모터, 가전 모터, 산업용 모터, 자동차 부품과 같은 산업에서 사용됩니다.
희토류 자석은 성능은 뛰어나지만, 가격이 비싸고 공급망 리스크가 존재하기 때문에 일부 산업에서는 페라이트 자석을 대체 소재로 사용합니다. 이런 이유로 희토류 가격이 상승하거나 공급망 불안이 발생하면, 유니온머티리얼이 대표적인 희토류 대체 소재 기업으로 시장에서 주목받습니다.
노바텍 – 희토류 자석 기술 기업
노바텍은 자석 및 자성 소재 기업으로 스마트폰을 비롯한 IT 기기에 들어가는 자석 제품을 생산합니다. 특히 노바텍은 네오디뮴 자석(Nd Magnet) 관련 사업을 영위하고 있습니다.
네오디뮴 자석은 대표적인 희토류 자석으로 스마트폰, 전기차 모터, 풍력 발전기, 산업용 모터 산업에서 사용되고 있습니다. 또한, 네오디뮴 자석은 매우 강력한 자력을 가진 고성능 자석으로 첨단 산업에서는 필수 부품으로 꼽힙니다. 따라서 노바텍은 희토류 자석을 활용한 제품을 생산하는 희토류 응용 기업으로 분류됩니다.
티플랙스 – 희귀 금속 소재 기업
티플랙스는 스테인리스 봉강 및 특수금속을 유통하는 기업으로 다양한 산업용 금속을 공급하는 희귀 금속 유통 기업입니다. 주로 취급하는 금속은 니켈, 텅스텐, 몰리브덴, 티타늄, 특수합금이 있습니다.
희토류 산업은 희귀 금속 산업과 공급망이 연결되어 있기 때문에 희귀 금속 유통 기업도 희토류 관련주로 묶이는 경우가 많이 있습니다. 따라서 티플랙스 역시 희토류 생산 기업은 아니지만, 희귀 금속 공급망 관련 기업으로 분류됩니다.
동국알앤에스 – 희토류 산화물
동국알앤에스는 내화물 및 특수 금속 소재를 생산하는 기업으로 희토류 관련주로 분류되는 이유는 희토류 정제 및 공급망 프로젝트에 참여한 이력이 있기 때문입니다. 이런 이유로 주식 시장에서는 희토류 공급망 구축과 관련된 기업으로 인정하고, 희토류 관련주로 분류합니다.
희토류 산업에서 중요한 점은 단순한 채굴이 아니라 정제 및 가공 기술입니다. 희토류는 채굴한 다음 분리 및 정제 과정이 매우 복잡하기 때문에 정제 기술을 보유한 기업들이 매우 중요시 여겨지고 있습니다.
쎄노텍 – 희토류 가공 장비
쎄노텍은 세라믹 소재 기업으로 산업용 세라믹 비드를 생산합니다. 세라믹 비드는 광물 분쇄 공정에 사용되는 소재로, 희토류 광물을 정제하기 위해서 광석을 미세하게 분쇄하는 공정이 필요한데, 이때 세라믹 비드가 사용됩니다.
즉 쎄노텍은 희토류를 생산하는 기업이 아니라 희토류 가공 공정에 사용되는 소재를 공급하는 기업입니다. 이런 이유로 희토류 산업이 확대되면, 광물 가공 장비 및 소재 기업도 수혜를 받을 수 있는 가능성이 있는 산업군의 기업으로 평가받을 수 있습니다.
EG – 희토류 대체 자석 소재
EG는 고순도 산화철을 생산하는 소재 기업입니다. 산화철은 페라이트 자석의 핵심 원료로 사용됩니다. 앞서 페라이트 자석은 유니온머티리얼에서 설명했듯이 희토류 자석의 대체 자석 소재로 활용되는 경우가 많기 때문에 EG 역시 희토류 관련주로 분류됩니다.
EG는 고순도 산화철 생산 기술을 가지고 있는데, 전기차 모터 자석과 전자부품, 환경 소재 산업에 사용됩니다. 특히 페라이트 자석 시장이 확대되면, EG의 소재 수요도 함께 증가할 수 있기 때문에 희토류 대체 소재 기업으로 주목을 받게 됩니다.
현대비앤지스틸 – 희토류 자석 관련
현대비앤지스틸은 현대자동차 그룹 계열의 스테인리스 냉연강판 제조 기업입니다. 현대비앤지스틸이 희토류 관련주로 분류되는 이유는 자회사인 성림첨단산업 때문입니다.
성림첨단산업은 희토류 영구자석을 생산하는 기업입니다. 희토류 영구자석은 전기차 모터와 풍력발전기 등에 사용되는 핵심 부품입니다.
따라서 현대비앤지스틸은 직접적으로 희토류 연관 사업을 하지는 않지만, 희토류 자석 산업에 투자한 기업으로 분류됩니다.
| 기업명 | 주요 사업 | 희토류 관련 이유 | 산업 분류 |
|---|---|---|---|
| 유니온 | 특수 시멘트, 내화물 소재 | 자회사 유니온머티리얼 보유 (자석 소재 사업) | 소재 기업 |
| 유니온머티리얼 | 페라이트 마그네트, 세라믹 | 희토류 자석 대체 소재 생산 | 자석 소재 |
| EG | 고순도 산화철 생산 | 페라이트 자석 원료 공급 | 자석 소재 |
| 동국알앤에스 | 내화물, 특수 금속 | 희토류 정제 및 공급망 프로젝트 참여 | 희토류 가공 |
| 티플랙스 | 스테인리스 봉강, 특수금속 | 희귀금속 및 산업 금속 유통 | 금속 유통 |
| 쎄노텍 | 세라믹 비드 | 희토류 광물 분쇄 공정 소재 | 가공 소재 |
| 노바텍 | 자석 및 자성 부품 | 네오디뮴 자석 응용 제품 생산 | 자석 응용 |
| 현대비앤지스틸 | 스테인리스 냉연강판 | 자회사 성림첨단산업(희토류 영구자석) | 자석 산업 |
해외 희토류 관련주
해외 희토류 관련주는 MP Materials, Lynas Rare Earths, China Northern Rare Earth, Iluka Resources, Neo Performance Materials, 등이 있습니다.
| 기업명 | 국가 | 주요 사업 | 희토류 산업 단계 | 핵심 특징 |
|---|---|---|---|---|
| MP Materials | 미국 | 희토류 채굴 및 산화물 생산 | 채굴 | 미국 최대 희토류 광산(Mountain Pass) 운영 |
| Lynas Rare Earths | 호주 | 희토류 채굴 및 정제 | 채굴·정제 | 중국 외 최대 희토류 생산 기업 |
| China Northern Rare Earth | 중국 | 희토류 채굴, 정제, 소재 | 채굴·정제 | 세계 최대 희토류 기업 중 하나 |
| Iluka Resources | 호주 | 광물 및 희토류 정제 사업 | 정제 | 호주 정부 지원 희토류 정제 프로젝트 |
| Neo Performance Materials | 캐나다 | 희토류 정제 및 자석 소재 | 정제·소재 | 전기차 모터용 희토류 소재 생산 |
국내에는 없지만, 해외에는 희토류를 직접 채굴하는 기업과 정제까지 하는 기업들이 있습니다.
이상으로 희토류 관련주 TOP 8로 국내 희토류 관련주와 해외 희토류 관련주에 대해 모두 설명해 드렸습니다. 희토류 관련 자주 묻는 질문들은 아래 FAQ에서 추가적으로 확인해 보시기 바랍니다.
FAQ
Q1. 희토류란 무엇인가요?
A1. 희토류는 총 17개의 원소를 말하며, 전기차, 반도체, 풍력 발전, 스마트폰, 군수 장비 등에서 필수적으로 사용되는 전략 금속입니다.
Q2. 희토류는 왜 희귀한가요?
A2. 희토류는 지구상에서 완전히 희귀한 금속은 아니지만, 광석에서 분리하고 정제하는 과정이 매우 어렵고 비용이 많이 들어가기 때문에 희토류라는 이름이 붙었습니다.
Q3. 희토류를 생산하는 나라는 어디가 있나요?
A3. 현재 세계 희토류 생산의 대부분은 중국이 차지하고 있으며, 대표적인 생산국은 중국, 미국, 호주, 미얀마가 있습니다.
Q4. 중국이 희토류 시장을 장악하고 있는 이유가 무엇인가요?
A4. 중국은 희토류 광산 매장량이 많고, 정제 기술과 생산 시설을 오랫동안 구축해 왔기 때문에 글로벌 희토류 공급망에서 큰 영향력을 가지고 있습니다.
Q5. 한국에도 희토류 광산이 있나요?
A5. 한국에는 경제적으로 채굴 가능한 대규모 희토류 광산이 거의 없습니다. 그래서 희토류 수입에 의존하고 있습니다.
Q6. 희토류 대장주는 누구인가요?
A6. 국내 증시에서 유니온과 유니온머티리얼이 대표적인 희토류 대장주로 언급됩니다.
Q7. 희토류를 대체할 수 있는 소재가 있나요?
A7. 일부 산업에서는 페라이트 자석 등 희토류 대체 소재를 사용하고 있지만, 성능 차이 때문에 완벽하게 대체하기는 어려운 것이 사실입니다.
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- 미국 IRA 법안: 기후 변화 대응과 에너지 안보를 강화하고, 미국 내 생산 기반을 확충해서 인플레이션을 완화하려는 법안(중국산 희토류 의존도를 낮추고 미국 및 우방국 내 생산을 유도) ↩︎
- EU 핵심원자재법(CRMA): 유럽연합(EU)이 친환경∙디지털 전환에 필수적인 광물 자원의 공급망을 강화하고, 특정국(중국 포함)에 대한 의존도를 낮추기 위해 제정된 법안 ↩︎
